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Sammelrechnung
FunktionLive✓ Geprüft am Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)Fasst mehrere offene Angebote desselben Kunden zu einer einzigen Rechnung zusammen — gedacht für Firmenkunden mit mehreren Fahrzeugen. Das Büro startet sie als Schnellaktion aus der Angebots- oder Rechnungsliste und bestätigt dabei jedes Angebot einzeln.
So arbeitest du damit
- Schnellaktion starten: Menü „Finanzen" › Reiter „Rechnungen" › „Neue Sammelrechnung". Aus dem Reiter „Angebote" geht es auch über die Häkchen an den Zeilen und den Knopf „Sammelrechnung"; im Auftrag selbst liegt sie im Reiter „Abrechnung".
- Kunde suchen — Name, Telefon oder E-Mail. Die Liste zeigt danach alle offenen Angebote dieses Kunden, gruppiert nach Fahrzeug.
- Angebote auswählen. „Alle wählen" nimmt alles Wählbare; Umschalt-Klick wählt einen Bereich.
- Im Schritt „Prüfen" jedes Angebot bestätigen. Die Frage lautet „Ist jedes dieser Angebote wirklich so erledigt?" und zeigt die vollständige Positionsliste. „Weiter" bleibt gesperrt, solange eines unbestätigt ist.
- Empfänger, Leistungszeitraum und Zahlungsziel prüfen. Unter „Das steht auf der Rechnung" siehst du Netto, Umsatzsteuer, bereits erhaltene Anzahlungen und den Gesamtbetrag.
- „Rechnung erstellen" drücken. Es erscheint „Rechnung … erstellt".
- Danach: Mahnwesen
Die Sammelrechnung ist derselbe Schreibweg wie die Einzelrechnung (Rechnungen) — eine Einzelrechnung ist nur der Sonderfall mit einem einzigen Angebot. Vor der Nummernvergabe laufen sieben Prüfungen:
- kein Angebot, das schon bar kassiert wurde,
- kein abgelehntes Angebot,
- kein Angebot, das bereits auf einer Rechnung steht,
- kein Auftrag, der im Vault liegt (Vault-Sichtbarkeitsregel (Hausregel 2)),
- kein Auftrag, der noch in der Kontrolle hängt (Kontrolle / Kontroll-Gate),
- keine Position ohne Preis,
- eine Gesamtsumme über null.
Erst danach entstehen Nummer, Rechnung, Positionsschnappschuss und die Bindung an die Angebote — alles in einem Zug oder gar nicht, damit keine Nummer verbrannt wird. Bereits geleistete Anzahlungen werden der Reihe nach angerechnet, älteste zuerst; was nicht mehr in den Betrag passt, bleibt sichtbar am Auftrag stehen statt zu verschwinden. Ändert jemand während des Vorgangs eine Position oder einen Preis, bricht das Haus lieber ehrlich ab, als einen in sich widersprüchlichen Beleg zu schreiben. Jeder beteiligte Auftrag bekommt einen Eintrag in seinem Verlauf (Aufträge, Angebote & Anfragen).
- „Für … sind aktuell keine offenen Angebote vorhanden.", obwohl in der Liste welche stehen → Diese Angebote hängen an Aufträgen, die längst auf einem anderen Weg verrechnet oder storniert wurden. Sie sind Karteileichen und müssen im Auftrag bereinigt werden.
- „Finanzbereich gesperrt — zum Erstellen einer Sammelrechnung bitte entsperren." → Erst den Finanzbereich entsperren (Finanz-PIN (Zugriffsschranke Geldbereiche)).
- Ein Angebot ist grau und nicht wählbar → Entweder „unbepreist — Preis fehlt" (dann im Auftrag bepreisen) oder „Alt-Angebot — bitte im Auftrag verrechnen".
- „Die Auswahl umfasst mehrere Kunden — bitte Empfänger bestätigen." → Unter „Rechnungsempfänger" bewusst einen Empfänger wählen oder die Auswahl verkleinern.
- „Positionen haben sich während der Rechnungserstellung geändert — bitte erneut versuchen." → Jemand hat parallel am selben Auftrag gearbeitet. Vorgang einfach wiederholen; es wurde nichts geschrieben.
Fachlich danach
- Mahnwesen Live
Enthält
- Rechnungen Live
Gehört zu
- Angebote Live
Fachlich davor
- Rechnungen Live
- Stand 26. August 2026 war die Sammelrechnung eingeschaltet, aber im Betrieb noch nie benutzt. Ist sie inzwischen bei einem echten Firmenkunden gelaufen?
- MEM:sammelrechnung-schnellaktion-2026-08-26.md
- MEM:sammelrechnung-endpruefung-2026-08-09.md
- MEM:angebot-rechnung-durchgeklickt-2026-08-26.md
- lib/db/invoices.ts
- messages/admin-fragments/verkauf.de.json
- messages/admin-fragments/finanzen.de.json
- messages/admin-fragments/auftragAbrechnung.de.json
| menu | /admin/angebote, /admin/rechnungen (Schnellaktion) |
|---|---|
| rolle | büro |
Beleg: MEM:sammelrechnung-schnellaktion-2026-08-26.md — 'LIVE prod/main=origin/main=4d796a24'
Tiefer fragen
Kontext aus dem KFZ-Bozo-Handbuch
Knoten: feat-sammelrechnung (Funktion · Büro, Abrechnung & Personal · live · geprüft Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) @ 63cd366f)
Kurz: Fasst mehrere offene Angebote desselben Kunden zu einer einzigen Rechnung zusammen — gedacht für Firmenkunden mit mehreren Fahrzeugen. Das Büro startet sie als Schnellaktion aus der Angebots- oder Rechnungsliste und bestätigt dabei jedes Angebot einzeln.
Lies zuerst (Lesebereich, nicht der ganze Baum):
MEM:sammelrechnung-schnellaktion-2026-08-26.md (Gedächtnisdatei außerhalb des Repos)
MEM:sammelrechnung-endpruefung-2026-08-09.md (Gedächtnisdatei außerhalb des Repos)
MEM:angebot-rechnung-durchgeklickt-2026-08-26.md (Gedächtnisdatei außerhalb des Repos)
lib/db/invoices.ts
messages/admin-fragments/verkauf.de.json
messages/admin-fragments/finanzen.de.json
messages/admin-fragments/auftragAbrechnung.de.json
Hängt zusammen mit:
feat-mahnwesen (app/api/admin/dunning) · feat-rechnungen (app/admin/rechnungen/page.tsx) · feat-angebote (app/admin/angebote/page.tsx) · feat-rechnungen (app/admin/rechnungen/page.tsx)
Offene Fragen der Seite:
Stand 26. August 2026 war die Sammelrechnung eingeschaltet, aber im Betrieb noch nie benutzt. Ist sie inzwischen bei einem echten Firmenkunden gelaufen?
Hausregel 2: Vault-Daten sind für diese Session unsichtbar; Quellpfade auf Vault-Code sind keine Freigabe.
Frage: {{DEINE FRAGE}}
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Wenn die Quellen die Frage nicht beantworten, sag das und nenne, was du zusätzlich lesen müsstest.
Weicht die Seite vom Code ab, schlage den Seiten-Patch vor (wiki/seiten/buero-abrechnung/feat-sammelrechnung.md).