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FunktionLive✓ Geprüft am Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)Der Kostenvoranschlag für einen Auftrag — im Auftrag erstellt, per Mail oder Freigabe-Link an den Kunden geschickt und bei Zusage in eine Rechnung überführt. Das Büro erstellt ihn, der Kunde sagt zu, die Liste „Angebote" zeigt alle offenen Fälle.
So arbeitest du damit
- Auftrag öffnen — Menü „Aufträge" › den Auftrag anklicken › Reiter „Abrechnung".
- Positionen erfassen: Arbeit und Teile eintragen. Preise dürfen vorerst offen bleiben.
- „Angebot erstellen (PDF)" drücken. Das Angebot trägt die Auftragsnummer und erscheint in der Liste unter Menü „Finanzen" › Reiter „Angebote".
- Angebot an den Kunden schicken: „Angebot senden" für E-Mail oder WhatsApp, „Freigabe-Link erzeugen & kopieren" für die Unterschrift im Netz. Der Link gilt dreissig Tage.
- Auf „Kontrolliert" setzen, sobald der Kunde zusagt und alle Positionen geprüft sind. Das Angebot gilt damit als praktisch bezahlt und zählt in den Angebots-Umsatz.
- „RE umwandeln" drücken, wenn eine Rechnung mit fortlaufender Nummer nötig ist. Danach sind die Positionen fixiert.
- Danach: Angebot-Freigabe
Das Angebot hängt am Auftrag (Aufträge, Angebote & Anfragen) und bekommt bewusst keine eigene fortlaufende Nummer — die vergibt erst die Rechnung. Beim Senden baut das Haus ein PDF im Hauslayout (Dokumentlayout, PDF & Druck) und legt die Mail in den Postausgang, den ein Hintergrundlauf abarbeitet (Mail-Outbox-Worker (Cron)). Der Freigabe-Link ist ein Ein-Zweck-Link ins Kundenportal, abgesichert wie unter Kunden-Link-Token (Angebot/Termin/Bericht) beschrieben. „RE umwandeln" erzeugt daraus eine Rechnung mit fortlaufender Nummer (Rechnungen) und friert die Positionen als Schnappschuss ein. Mehrere Angebote desselben Kunden lassen sich stattdessen zu einer Sammelrechnung bündeln. Die Umsatzzahlen über der Liste erscheinen erst nach dem Entsperren des Finanzbereichs (Finanz-PIN (Zugriffsschranke Geldbereiche)). Angebote, die aus dem Teiledienst kommen (REPDOC (Teilesuche & Preise)), tragen in der Spalte „Quelle" den Vermerk REPDOC und lassen sich hier weder mailen noch umwandeln.
- „Umwandeln noch nicht möglich: Das Angebot ist noch nicht bestätigt." → Zuerst auf „Kontrolliert" setzen, dann „RE umwandeln".
- „Rechnung erstellen" ist gesperrt, weil der Auftrag mehrere Angebote hat → Jedes Angebot einzeln bar oder mit Karte abrechnen; ein einziger Knopf würde sonst den ganzen Auftrag umwandeln.
- Das Angebot lässt sich weder bestätigen noch abrechnen → Es hängt kein Fahrzeug daran. Über „Fahrzeug / Kunde zuordnen" ergänzen.
- Die Mail kommt beim Kunden ohne Anhang an → Der Dienst, der das PDF baut, war nicht erreichbar. Das Haus meldet das nicht von selbst: PDF öffnen und von Hand anhängen.
- Die Umsatzzahlen über der Liste stehen auf null → „Umsätze entsperren" drücken.
Speist
Nutzt
- Kundenportal Live
Erzeugt
- Rechnungen Live
Fachlich davor
Gespeist von
Enthält
- Sammelrechnung Live
Fachlich danach
- Angebot-Freigabe Live
- Sollen kontrollierte Angebote, deren Auftrag längst auf einem anderen Weg verrechnet wurde, einmalig nachgezogen werden? Bei der Durchsicht am 26. August 2026 waren vier von fünf solcher Angebote Karteileichen.
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| menu | /admin/angebote |
|---|---|
| rolle | buero/chef |
Beleg: MEM:angebot-rechnung-durchgeklickt-2026-08-26.md — 'Kette belegt; 2 Anzeigefehler behoben (230ffebf)'
Tiefer fragen
Kontext aus dem KFZ-Bozo-Handbuch
Knoten: feat-angebote (Funktion · Büro, Abrechnung & Personal · live · geprüft Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) @ 63cd366f)
Kurz: Der Kostenvoranschlag für einen Auftrag — im Auftrag erstellt, per Mail oder Freigabe-Link an den Kunden geschickt und bei Zusage in eine Rechnung überführt. Das Büro erstellt ihn, der Kunde sagt zu, die Liste „Angebote" zeigt alle offenen Fälle.
Lies zuerst (Lesebereich, nicht der ganze Baum):
app/admin/angebote/page.tsx
components/admin/bereich/areas.ts
messages/admin-fragments/verkauf.de.json
messages/admin-fragments/auftragAbrechnung.de.json
MEM:angebot-rechnung-durchgeklickt-2026-08-26.md (Gedächtnisdatei außerhalb des Repos)
MEM:angebot-rechnung-redesign.md (Gedächtnisdatei außerhalb des Repos)
MEM:sammelrechnung-schnellaktion-2026-08-26.md (Gedächtnisdatei außerhalb des Repos)
Hängt zusammen mit:
data-auftrag (lib/db/jobs.ts) · app-kundenportal (app/angebot/[token]/page.tsx) · feat-rechnungen (app/admin/rechnungen/page.tsx) · feat-zulassungsschein-scan-match (lib/vehicle-match.ts) · feat-leistungen-admin (app/admin/leistungen/page.tsx) · feat-sammelrechnung (MEM:sammelrechnung-schnellaktion-2026-08-26.md) · feat-portal-angebot (app/angebot/[token]/page.tsx)
Offene Fragen der Seite:
Sollen kontrollierte Angebote, deren Auftrag längst auf einem anderen Weg verrechnet wurde, einmalig nachgezogen werden? Bei der Durchsicht am 26. August 2026 waren vier von fünf solcher Angebote Karteileichen.
Hausregel 2: Vault-Daten sind für diese Session unsichtbar; Quellpfade auf Vault-Code sind keine Freigabe.
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