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Proforma-/Vorrechnung
FunktionTeilweise✓ Geprüft am Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)Ein eigener Belegtyp im Rechnungsformat, der aber ausdrücklich KEIN Steuerbeleg ist: keine Kassensignatur, kein digitaler Beleg (DEP), die Rechnungsnummer wird nur vorgeschaut. Darf nie mit einer echten Rechnung verwechselt werden.
So arbeitest du damit
- Öffne den KI-Assistenten im Büro-Panel und bitte ihn um eine Proforma zum gewünschten Auftrag. Einen eigenen Knopf gibt es dafür nicht.
- Bestätige die Rückfrage „Proforma-Rechnung erstellen?" — der Assistent schreibt nichts ohne diese Freigabe.
- Öffne das erzeugte Dokument. Es trägt den Aufdruck „PROFORMA — kein Steuerbeleg" und eine nur vorgeschaute Rechnungsnummer.
- Kontrolliere Positionen und Beträge; sie bleiben bis zur echten Buchung änderbar.
- Buche später die richtige Rechnung über den normalen Weg unter „Rechnungen" — erst dabei wird eine Nummer wirklich vergeben.
Danach: Rechnungen
Die Proforma benutzt dasselbe Layout wie eine echte Rechnung (Dokumentlayout, PDF & Druck), setzt aber ausdrücklich keinen Steuerbeleg: keine Kassensignatur, kein Eintrag in das Belegjournal, keine feste Nummer (Registrierkasse (RKSV), Rechnungsmerkmale (§11 UStG)). Die angezeigte Nummer wird nur vorausgeschaut und nicht reserviert; zwei Proformen kurz hintereinander können deshalb dieselbe Nummer zeigen. Ist der Auftrag bereits als Rechnung gebucht oder bar abgerechnet, verweigert das System die Proforma, statt einen zweiten Beleg zur selben Leistung zu erzeugen. In der Rechnungsliste bekommt der Vorgang die Kennzeichnung „Proforma — vor Buchung kontrollieren" und hat Vorrang vor jeder anderen Anzeige, damit ihn niemand für bezahlt hält. Ausgelöst wird das Ganze vom KI-Assistenten (KI-Assistent (Bot Meister)); der überspringt dabei weder das Finanz-Recht noch die Vault-Grenze (Vault-Sichtbarkeitsregel (Hausregel 2)).
- „Bereits als Rechnung gebucht" → zu diesem Auftrag existiert schon eine echte Rechnung; die Proforma ist damit gegenstandslos.
- „Bereits bar abgerechnet" → der Auftrag lief über die Barzahlung; auch hier gibt es keine Proforma mehr.
- Der Assistent lehnt ab → der angemeldeten Person fehlt das Recht für Finanzbelege.
- Der Kunde hält die Proforma für eine Rechnung → auf den Aufdruck „kein Steuerbeleg" hinweisen und die echte Rechnung nachschicken; nur sie zählt steuerlich.
Genutzt von
Nutzt
Geregelt durch
- Registrierkasse (RKSV) Bewusst aus
- Rechnungsmerkmale (§11 UStG) Teilweise
Braucht
- Wie oft wird die Proforma in der Praxis überhaupt genutzt? Ein Nutzungsbeleg aus dem laufenden Betrieb wurde nicht gefunden.
- Soll es einen Knopf im Auftrag geben, oder bleibt der Weg über den KI-Assistenten gewollt? Das ist eine Owner-Entscheidung, keine Code-Frage.
- lib/proforma.ts
- app/api/admin/jobs/[id]/proforma-pdf/route.ts
- lib/ai/tools.ts
- components/admin/RechnungenListe.tsx
- messages/admin-fragments/finanzen.de.json
- MEM:vault-http-einzelabruf-2026-08-30.md
Beleg: MEM:vault-http-einzelabruf-2026-08-30.md nennt 'create_proforma_invoice' als schreibendes KI-Tool; Code lib/proforma.ts existiert, aber kein Nachweis für Sichtbarkeit auf der Rechnungen-Seite oder Nutzungshäufigkeit gefunden
Tiefer fragen
Kontext aus dem KFZ-Bozo-Handbuch
Knoten: feat-proforma-vorrechnung (Funktion · Büro, Abrechnung & Personal · teilweise · geprüft Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) @ 0f0406a1)
Kurz: Ein eigener Belegtyp im Rechnungsformat, der aber ausdrücklich KEIN Steuerbeleg ist: keine Kassensignatur, kein digitaler Beleg (DEP), die Rechnungsnummer wird nur vorgeschaut. Darf nie mit einer echten Rechnung verwechselt werden.
Lies zuerst (Lesebereich, nicht der ganze Baum):
lib/proforma.ts
app/api/admin/jobs/[id]/proforma-pdf/route.ts
lib/ai/tools.ts
components/admin/RechnungenListe.tsx
messages/admin-fragments/finanzen.de.json
MEM:vault-http-einzelabruf-2026-08-30.md (Gedächtnisdatei außerhalb des Repos)
Hängt zusammen mit:
feat-dokumentlayout-druck (lib/documents/business-document.ts) · feat-dokumentlayout-druck (lib/documents/business-document.ts) · comp-rksv (docs/rksv-compliance.md) · comp-ustg11 (MEM:austria-billing-compliance.md) · app-ki-assistent (app/admin/assistant/page.tsx)
Offene Fragen der Seite:
Wie oft wird die Proforma in der Praxis überhaupt genutzt? Ein Nutzungsbeleg aus dem laufenden Betrieb wurde nicht gefunden.
Soll es einen Knopf im Auftrag geben, oder bleibt der Weg über den KI-Assistenten gewollt? Das ist eine Owner-Entscheidung, keine Code-Frage.
Hausregel 2: Vault-Daten sind für diese Session unsichtbar; Quellpfade auf Vault-Code sind keine Freigabe.
Frage: {{DEINE FRAGE}}
Antworte nur mit Belegen: nenne Datei und Zeile für jede Aussage.
Wenn die Quellen die Frage nicht beantworten, sag das und nenne, was du zusätzlich lesen müsstest.
Weicht die Seite vom Code ab, schlage den Seiten-Patch vor (wiki/seiten/buero-abrechnung/feat-proforma-vorrechnung.md).