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Anrufprotokoll (CRM-Telefonie-Notiz)
FunktionLive✓ Geprüft am Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)Ruft das Büro einen Kunden an, klickt es im CRM auf 'Anrufen' (öffnet WhatsApp bzw. wählt) und kann danach vermerken: erreicht / nicht erreicht / Rückruf, mit Notiz. Vorher gab es dafür gar keine Spur im System.
So arbeitest du damit
- Öffne den Kunden — entweder in der Kundenkartei oder im Reiter „Kunde" eines Auftrags.
- Drücke „Anrufen"; das System wählt beziehungsweise öffnet WhatsApp mit der hinterlegten Nummer.
- Führe das Gespräch wie gewohnt.
- Wähle danach im Nachklapp „erreicht", „nicht erreicht" oder „Rückruf".
- Schreibe oder diktiere eine kurze Notiz, was besprochen wurde.
- Brich ab, wenn nichts festzuhalten ist — der Vermerk ist freiwillig, damit niemand den Anruf am System vorbei führt.
Der Vermerk wird als Nachricht im Kanal „Anruf" beim Kunden gespeichert und erscheint damit im selben Gesprächsfaden wie WhatsApp und SMS (Kunden- & Auftragskommunikation). Anrufnotizen queren dabei bewusst jeden Kanal: Wer den WhatsApp-Faden eines Kunden öffnet, sieht die Anrufe mit; eine SMS taucht umgekehrt nicht im Anruf-Faden auf. Das Anlegen darf nur, wer Kunden bearbeiten darf — Mechaniker sind ausgenommen, sie führen Auftragsgespräche. Die nackten Wähl-Verweise an den betroffenen Stellen sind verschwunden und nicht danebengestellt worden; sonst gäbe es zwei Wählwege, von denen nur einer eine Spur hinterlässt. Was es NICHT gibt: eine Anrufererkennung beim Klingeln und ein Wählen über eine Telefonanlage — dafür fehlt der passende Anschluss (Telefonie-Integration (Konzept)). Der Faden ist im Chat-Dock auffindbar wie jedes andere Kundengespräch.
- Der Anrufknopf weist einen Kunden ab → die gespeicherte Nummer hat Schrägstriche, Klammern oder Bindestriche in ungewöhnlicher Form; Nummer bereinigen.
- Es gibt keinen Anrufknopf → deiner Rolle fehlt das Recht, Kunden zu bearbeiten.
- Der Anruf-Faden lässt sich nicht öffnen → das war ein bekannter Fehler und ist behoben; tritt er wieder auf, bitte melden.
- Nach dem Gespräch fehlt jeder Vermerk → der Nachklapp wurde abgebrochen; der Vermerk lässt sich nur beim nächsten Anruf nachholen.
Speist
- Chat-Dock Live
Erzeugt
- Kunden- & Auftragskommunikation Teilweise
Enthält
- Telefonie-Integration (Konzept) Konzept
- Zählt eine Anrufnotiz zu einem gevaulteten Auftrag in den Vault? Die rechtliche Prüfung dazu fiel aus und ist nachzuholen.
- Die Umsetzung liegt laut Gedächtnis in Produktion, ist im geprüften Stand aber nicht enthalten; belegt ist hier nur das Datenmodell mit dem Kanal Anruf.
- MEM:kommunikation-kanaele-konzept-2026-09-02.md
- lib/db/customer-messages.ts
- lib/chat/kunden-antwort.ts
| schritt | 5 |
|---|---|
| recht | edit_customers (nicht Mechaniker) |
Beleg: MEM:kommunikation-kanaele-konzept-2026-09-02.md 'DRITTE WELLE (8082b1ae) — Anrufprotokoll, live', 14 Tests, 116 grün
Tiefer fragen
Kontext aus dem KFZ-Bozo-Handbuch
Knoten: feat-anrufprotokoll (Funktion · KI & Kommunikation · live · geprüft Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) @ e62d1c00)
Kurz: Ruft das Büro einen Kunden an, klickt es im CRM auf 'Anrufen' (öffnet WhatsApp bzw. wählt) und kann danach vermerken: erreicht / nicht erreicht / Rückruf, mit Notiz. Vorher gab es dafür gar keine Spur im System.
Lies zuerst (Lesebereich, nicht der ganze Baum):
MEM:kommunikation-kanaele-konzept-2026-09-02.md (Gedächtnisdatei außerhalb des Repos)
lib/db/customer-messages.ts
lib/chat/kunden-antwort.ts
Hängt zusammen mit:
app-chat-dock (components/chat/ChatDock.tsx) · data-kommunikation (lib/db/schema.ts) · feat-telefonie-anschluss (MEM:kommunikation-kanaele-konzept-2026-09-02.md)
Offene Fragen der Seite:
Zählt eine Anrufnotiz zu einem gevaulteten Auftrag in den Vault? Die rechtliche Prüfung dazu fiel aus und ist nachzuholen.
Die Umsetzung liegt laut Gedächtnis in Produktion, ist im geprüften Stand aber nicht enthalten; belegt ist hier nur das Datenmodell mit dem Kanal Anruf.
Hausregel 2: Vault-Daten sind für diese Session unsichtbar; Quellpfade auf Vault-Code sind keine Freigabe.
Frage: {{DEINE FRAGE}}
Antworte nur mit Belegen: nenne Datei und Zeile für jede Aussage.
Wenn die Quellen die Frage nicht beantworten, sag das und nenne, was du zusätzlich lesen müsstest.
Weicht die Seite vom Code ab, schlage den Seiten-Patch vor (wiki/seiten/ki-kommunikation/feat-anrufprotokoll.md).